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2017—2018年化工行业市场现状及发展前景分析

文字:[大][中][小] 2018-3-6  浏览次数:842
2018年化工市场可谓是惊喜连连,相比于前几年的疲软态势,今年出乎意料地迎来惊天大逆转。下面我们来具体分析一下:

  1、化工市场上半年小幅慢涨,下半年大幅快涨

  2018年化工市场触5年新低后大幅反弹,化工指数由年初618点上升至年末的833点,整体上升了215点。从化工指数走势来看,整体呈现上半年小幅慢涨、下半年大幅快涨的局面。年初化工市场小幅回落,化工指数由1月份618点小幅回落至2月初的年内最低点601点,也是五年以来的最低点。2月初到3月中旬化工市场小幅上涨,化工指数由601点上升至636点。3月中旬到5月下旬化工市场上行速度放缓,化工指数由636点上升至657点。5月下旬到8月上旬化工市场重回跌势,化工指数由657点下跌至643点。8月下旬到12月份化工市场步入快速上升期,化工指数由643点上升至年末833点。

  2、化工品种整体涨多跌少,多重因素推动价格上涨

  从2018年化工大宗商品涨跌榜来看,2018化工产品涨多跌少。据监测,2018年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共92种,其中涨幅5%以上的商品共79种;环比下降的商品共有27种,跌幅在5%以上的商品共15种。具体分析:

  首先,原油上涨提升化工产品成本,带动相关产品上涨。据监测,2018年原油市场低位反弹,截止年底WTI原油已突破50美元/桶关口,涨幅为46.91%。受原油市场坚挺带动,芳烃类产品表现良好,纯苯、加氢苯、粗苯等分别上涨76.90%、64.71%、61.03%。

  其次,装置集中检修造成了今年丁二烯、醋酐、溴素等部分产品的不同阶段的大幅上扬。以涨幅榜第二的丁二烯为例,春节过后丁二烯装置即遭遇集中检修,市场货源难寻,丁二烯价格从2月到4月底短短两个多月上涨幅度即达55.52%。

  第三,供应侧改革及环保督察造成供应减少,推动价格上涨。2018年化工市场产品供应面受到重大影响。以纯碱为例,纯碱2018年整体上涨幅度达59.94%。随着环保督查导致纯碱厂家开工率低,加之国内房地产市场的火爆,纯碱下游玻璃市场涨势凶猛需求强劲,纯碱市场一度供不应求价格一路上扬。

  第四,人民币汇率贬值,进口成本攀升,推动价格上涨。据统计,截至2018年12月27日,人民币兑美元汇率自年初以来贬值幅度超过7%,达到7.04%,人民币兑美元中间价从年初的6.50降低到当前的6.95。乙二醇、苯乙烯、PX等进口占比较大的产品受到直接影响,其进口成本大幅攀升,涨幅分别为59.99%、40.12%、13.46%。

  第五,煤炭等黑色系产品上涨拉动相关化工品价格。今年煤炭期货现货强势上涨带动醋酸、丙烷等相关产品价格上涨。煤炭市场涨势迅猛,一方面使得煤制甲醇价格高位,醋酸作为甲醇下游产品,受成本支撑价格大幅上扬,幅度在61.89%。

  最后,G20峰会、爆炸等重大或突发事件也在一定程度上推动了部分化工品价格上涨。据了解,受到今年召开的G20峰会影响,杭州附近的装置出现不同程度的关停或减产,导致维生素E、DOP等部分化工品开工率下降供应偏紧价格上涨。另外,9月20日烟台万华MDI装置发生爆炸,引起市场炒涨,主力工厂相继大幅上调报价。10月德国巴斯夫工厂爆炸导致TDI价格一月内由2万元/吨附近暴涨至5万元/吨附近。

  3、丙烯产业链表现抢眼,化肥板块积弱难返

  虽然2018年化工市场整体回暖,但各板块之间表现差异,其中丙烯产业链、MDI产业链、氯碱产业链强势上涨,溴化工前期平淡年末上涨,氟化工震荡盘整,化肥板块积弱难返。以丙烯产业、化肥板块为例,具体来讲:

  2018年丙烯产业链表现抢眼,据监测,2018年丙烯产业链指数由年初578点上升至年末802点,年内上涨了224点。纵观丙烯产业链涨跌榜可以看出,榜单中上涨产品占产业链产品的91.67%。首先,下游需求推动丙烯产业链产品价格上行;其次,装置检修带动产品价格上调,如环氧丙烷;再次,石化厂家调价推动产品价格上涨,如丙酮,年内价格上涨了107.74%。

  从2018年化工大宗商品涨跌榜来看,化肥板块占据跌幅榜主流。从磷肥到钾肥再到氮肥价格下跌无一幸免。以硫酸铵为例,硫酸铵价格2018年整体下跌15.14%。

  4、结构的力量、周期的力量推动化工行业步入上升期

  2018年化工市场大幅上涨从具体产品来看是各种因素的叠加造成的,但从整个化工行业来看,结构的力量、周期的力量成为化工市场结束连续五年下跌的关键性因素,推动化工行业步入上升期。一方面,市场结构力量促进化工行业形成新平衡,利于价格上涨。在供应侧改革背景下,几年来各省市化工行业落后、多余产能淘汰取得了一定成效,从供应面使得化工市场结构更加利于价格上涨,以山东省为例,据了解,截至2018年9月,山东省已关闭935家安全环保隐患企业,还有1319家企业处于停产状态。另一方面,周期力量推动化工市场上行态势。从化工指数走势及涨跌榜看,2018年的化工市场结束了自2012年开始的连续下跌态势,自此开启化工新周期。据生意社监测,化工指数由2012年4月的1011点一路下滑至2018年2月的601点,此后逐步反弹。从榜单来看,2018年化工市场涨多跌少均涨跌幅达29.84%,结束了自2012年开始每年均涨跌幅为负的局面。

  5、2018年化工市场或将好于2018年

  站在2018年尾,分析师认为,首先,随着供给侧改革进程加速及更加严格的环保核查,将会使得2018年更多技术落后、环保要求不过关的化工产能陆续退出市场,对整个化工市场形成利好;其次,由于人民币贬值及美联储继续加息等事件概率较大,部分自给率较低的化工产品进口成本将进一步增加,价格将继续上涨。再次,随着经济环境的触底,终端市场逐步稳定,2018年将需求大幅缩减的现象难再现,对化工市场成形稳定支撑。但2018年原油市场仍存不确定因素。

  综合来看,预计化工市场2018年将呈现整体上涨态势,但上涨速度较2018年会有所放缓。从走势上看,预计2018年上半年将在一轮反弹之后再次出现放缓或小幅下跌态势,三季度有望回升至较高区间,具体来看,2018年化工商品指数BPI高点将在三季度达到950点左右,推涨的主要板块将来自于有机化工板块,低点将在6-8月份达到850点左右。

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